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견적서·계약서를 보낼 회사를 미리 적어 두는 곳입니다. 여기 넣은 회사가 견적서의 「받는 분」, 계약서의 「갑」 자리에 들어갑니다.
거래처 관리 화면 열기
왼쪽 메뉴 문서 관리 → 거래처 관리를 누릅니다.
오른쪽 위에 선택삭제 · 전체삭제 · 거래처 추가 단추가 있습니다.
거래처 목록 읽기
목록에는 회사 이름 · 대표 · 사업자 번호 · 업태·종목 · 담당자 · 연락처 · 이메일 · 건 · 관리 칸이 있습니다.
- 검색 — 회사 이름이나 담당자로 찾습니다.
- 건 — 숫자를 누르면 그 거래처에 보낸 견적·계약만 모아 봅니다(「문서 발송」 목록으로 열립니다).
- 수정 — 적어 둔 거래처 정보를 고칩니다.
거래처 추가하기
윗줄 거래처 추가를 누르면 창이 뜹니다.
회사 이름만 넣어도 저장됩니다. 나머지는 아는 만큼 적습니다.
표를 좌우로 밀어서 보세요.
| 칸 | 적는 것 |
|---|---|
| 회사 이름 | 문서의 받는 분·갑 자리에 들어갈 회사 이름입니다(꼭 적습니다). |
| 대표 · 사업자 번호 · 업태 · 종목 | 문서의 거래처 칸에 함께 들어갑니다. |
| 담당자 · 연락처 | 거래처 쪽 담당자와 연락처입니다. |
| 이메일 | 문서를 메일로 보낼 주소입니다. 문서 발송에서 이 거래처를 고르면 받는 이메일에 이 주소가 들어갑니다. |
| 주소 | 거래처 주소입니다. |
| 메모 | 우리끼리 보는 메모입니다. 문서에는 안 나갑니다. |
여기까지 확인했나요
- 거래처를 하나 이상 넣었습니다.
- 문서를 메일로 보낼 거래처에는 이메일을 적었습니다.
- 다음 단계 「문서 양식」에서 계약 조항과 공통 설정을 확인합니다.
